金吾财讯 | 野村发研报指，快手(01024)2024年第一季度盈利为44亿元人民币，比市场平均预期高37%，主要受益于经营利润率提升。经调整营运利润率同比增12个百分点至12.7%，主要受运营杠杆所推动。第一季度收入同比增17%，基本符合预期。

该行指，快手未来三年回购最多160亿港元股份，占其最新市值约6.4%。第二季度收入指引低于市场共识，盈利前景乐观。快手预计2024年第二季度收入同比增9.5-10%，低于市场共识的11%。这一差距归因于直播业务，公司相关业务收入指引为同比下降14%。

该行将快手目标价由58.5港元上调7.7%至63港元海南鲸灵科技有限公司。维持“中性”评级。

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